Redactar contratos para referencias de ventas: ¿qué se queda y qué se elimina?

Quieres mostrar un contrato firmado a un cliente potencial para demostrar que "la empresa X trabaja con nosotros". Qué está permitido, qué hay que eliminar y cómo evitar que el prospecto descubra lo que pagó el cliente anterior.

La prueba social con contratos reales funciona mejor que los testimonios. Pero no puedes compartir un contrato sin más. Aquí te explicamos qué debe quedarse para resultar creíble y qué hay que eliminar.

Qué se queda

• El nombre de tu propia empresa (por supuesto).
• El alcance general / tipo de servicio ("prestación de consultoría en gestión de accesos").
• La duración en plazos ("12 meses").
• El bloque de firmas (opcionalmente redactado, pero lo suficientemente reconocible).

Qué hay que eliminar

• El nombre del cliente (salvo que haya consentimiento explícito por escrito).
• Los datos de contacto de los empleados del cliente.
• Importes y tarifas.
• Cláusulas de SLA específicas que sean sensibles desde el punto de vista competitivo.
• Cláusulas de penalización e importes de las mismas.
• Cláusulas específicas de confidencialidad (NDA).
• Cláusulas de propiedad intelectual / titularidad (salvo que sean genéricas).

Revisión del NDA antes de actuar

La mayoría de los contratos B2B incluyen una cláusula de confidencialidad que abarca incluso la propia existencia del contrato. Eso significa que, en muchos casos, ni siquiera puedes mencionar que trabajas con el cliente X, y mucho menos compartir copias escaneadas del contrato. Revisa tu NDA antes de ponerte a redactar.

El consentimiento es mejor que la redacción

Pregunta a tu cliente si puede ser utilizado como referencia. Confirma su autorización formalmente por correo electrónico. Así tendrás que eliminar menos información y la prueba social será más sólida.

Procedimiento práctico

• Abre el original en PDF Redact.
• Modo de patrones: filtra por el nombre del cliente (también en pies de página y numeración de páginas).
• Revisión manual página a página: importes y personas de contacto específicas.
• Elimina los metadatos — no querrás que aparezca "Elaborado por el Despacho de Abogados X" en el documento.

Véase también: guía completa de redacción de PDF, eliminar metadatos de PDF.